A Swiss Finance Partners Group creemos que las relaciones con los clientes son nuestro activo más importante y que nada debe anteponerse al interés del cliente. Es por eso que ponemos el asesoramiento al cliente, nuestro servicio al cliente y, lo más importante, la confianza entre el cliente y nuestra empresa a la vanguardia de nuestra filosofía y es por eso que adaptamos nuestros servicios para satisfacer sus necesidades financieras individuales.
En nuestro rol de administradores de dinero y consultores financieros, asesoramos a nuestros clientes privados no solo cómo invertir sus ahorros, sino también cómo suscribirse a nuevas emisiones de capital o cómo invertir en fondos mutuos, cuentas administradas de todo tipo; productos estructurados, derivados o fondos de cobertura.
Gestión de carteras asesorada
La decisión es tuya
Un mandato de gestión de carteras asesorado está dirigido a aquellos que deseen aprovechar las habilidades y competencias de nuestros expertos conservando su propio poder de decisión. Además de nuestras recomendaciones, este servicio le otorga acceso a todos nuestros estudios, publicaciones e información de bases de datos para que pueda tomar decisiones bien informadas.
De esta manera, establecerá una asociación privilegiada con su gerente, quien a su vez recibe el apoyo inquebrantable de un equipo responsable de monitorear las inversiones, brindar consultas telefónicas y una ejecución rápida y cuidadosa de los pedidos.
Al igual que con la gestión discrecional de carteras, la gestión de carteras asesorada se basa en la determinación de su perfil de riesgo.
La empresa ofrece su asesoramiento profesional y experiencia en todas las opciones de inversión posibles, pero solo en la medida en que las considere realmente más adecuadas para las necesidades específicas de cada cliente, valorando y evaluando estas opciones de forma dinámica mediante un seguimiento constante de los mercados internacionales.
Pero nuestros servicios no se limitan a asesorar a los clientes sobre oportunidades y vehículos de inversión, ya que las técnicas de gestión de activos actualizadas no pueden ignorar otros aspectos de la planificación patrimonial moderna, como la formación de fideicomisos familiares o el establecimiento de otras entidades legales.
Por lo tanto, trabajamos en estrecha colaboración con bufetes de abogados internacionales de primer nivel para garantizar que nuestros clientes siempre reciban la mejor solución posible para sus necesidades.
Además de nuestro objetivo de ser el socio privilegiado de nuestros clientes, ofrecemos una gama completa de servicios, como encontrar internados para los niños, oportunidades residenciales donde el cliente desee que estén o asistirá a nuestros clientes en cualquier necesidad que pueda. surgen con respecto a su planificación patrimonial, necesidades financieras o vida cotidiana.
